我们是谁

我们位于历史悠久的阿灵顿角,象征着我们对社区及其遗产的坚定承诺. 我们为圣巴巴拉的家庭和机构服务多年, 并支持30多个非营利组织和地方事业. 我们是一家完全独立的咨询公司,与我们的客户保持一致. 这意味着我们可以自由地使用我们最好的判断来制定我们认为适合您的解决方案.

我们的客户视我们为教育者、朋友和顾问. 他们要求我们就家庭和商业事务以及财务决策进行咨询.

顾问

约瑟夫·R. WEILAND, CFP®
管理合伙人
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阿瑟·克. SWALLEY, CIMA®
合作伙伴——投资
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R. 井休斯
合作伙伴
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约翰一. 洛伦兹
合作伙伴——操作
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DIANNE G. DUVA, CFP®
合作伙伴
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Cody makela, cfp®
合作伙伴
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客户服务小组

香农皮尔斯
高级客户助理
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妮可GARIBAY
客户服务助理
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艾丽西亚爱德华兹
客户服务助理
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迈克尔·杨
副Paraplanner
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我们把办公室设计得像家一样, 让你的家人都感到舒适,并促进关于你个人目标和关注的更深层次的对话.

对社区的承诺

我们自豪地支持以下非营利组织:

  • 海边圣徒教区学校
  • 反诽谤联盟
  • 阿罗约汉多保护区
  • 艺术和讲座UCSB
  • 大哥/姐姐计划
  • 剑桥大学基金会
  • 虐待儿童倾听调解
  • 冷泉学校基金会
  • 国际直接救济组织
  • 梦想的基础
  • 家庭服务机构
  • 图书馆之友-圣巴巴拉
  • 仁人家园
  • 乔迪-房子
  • 圣巴巴拉少年联盟
  • 凯瑟琳·哈维研究员-圣巴巴拉基金会
  • 为老年人提供的拉古纳小屋
  • 圣巴巴拉县土地信托
  • Marymount基金会
  • 西部音乐学院
  • 自然历史博物馆
  • 圣方济各基金会
  • 圣芭芭拉合唱团
  • 圣巴巴拉中学
  • 圣巴巴拉教会教区
  • 圣巴巴拉音乐俱乐部
  • 圣巴巴拉公共图书馆基金会
  • 圣巴巴拉游泳俱乐部
  • 圣巴巴拉交响乐团
  • 圣巴巴拉青年交响乐团
  • 圣芭芭拉奖学金基金会
  • 讲故事的人
  • 向日葵的基础
  • 日出旋转
  • 苏珊科曼乳腺癌基金会
  • 泰迪熊癌症基金会
  • 三一儿童和家庭服务中心
  • 荒野青年计划
  • 妇女的经济冒险
  • 圣巴巴拉妇女基金会

我们通过咨询的方式,积极为客户和社会各界提供财务方面的指导, 此外,还有一个广播节目,直播有关重要个人理财话题的对话.

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